Çok efendi ve saygılı davranan, görgülü be karizmatik zenci arkadaşını evlerine misafir olarak getiren saf oğlan, arkadaşı eve gelir gelmez amcıkları ıslanmaya başlayan üvey annesi ve sarışın kuzeninin ağzının ve amcıklarının sulamasına bir çözüm bulmak ister. Onlara kalsa zenci arkadaşını ikisi de ayak üstü boşaltacak kadar ateşlidir. Ancak öyle olmamalıdır; kıskanmıştır, kendisi de seks yapmalıdır. Bu yüzden kuzeninin gözünü kapatarak takma zenci yarağı takarak kuzenini zenci arkadaşı gibi siker. Bu sırada zenci oğlan üvey annesini siker, yetmez bir de kuzenin sikmek için yer değiştirerek sırayla ikisini farklı zaman dilimlerinde orgazm eder.